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Platform includes all Essential and Business PM tools plus CRM and Help Desk.

CRM

Kontaktmanagement

Gut organisierte Kontaktinformationen sparen Zeit, verhindern Informationsverlust und rationalisieren den Kommunikationsprozess. Ihre persönlichen Kontakte sind immer in der rechten Seitenleiste verfügbar und können mit anderen Geräten synchronisiert werden.

Hauptmerkmale:

  • Ansprechpartner - Person / Firma / Konto
  • Kontaktgruppierung
  • Kontakte können mit Aufgaben, Projekten, CRM-Fällen und Benutzern verknüpft werden
  • Synchronisation mit anderen Geräten
  • QR Code Generator und Import / Export Optionen (vCard)

Lead - Vertragsmanagement

Mit Easy CRM können Sie alle Prozesse von der Erstellung eines Leads bis hin zu einer Rechnung verwalten. Leads können aus Formularen generiert, importiert, oder manuell erstellt werden. Mit erweiterten Filteroptionen können Sie Vertriebs-Pipelines und Chancenlisten erstellen.

Hauptmerkmale:

  • Komplexe Verwaltung von CRM-Fällen
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Lead Status
  • Integration Rechnungsstellung
  • Integration Kontakte

Marketing-Automatisierung

Marketing-Automatisierung ist so etwas wie ein Marketing-Mitarbeiter, der rund um die Uhr arbeitet und Ihre Aufträge mit unglaublicher Genauigkeit erfüllt. Es kann Ihnen eine Menge Ihrer Zeit, Geld, Ressourcen sparen... Matic ist die erste wirklich Open-Source-Marketing-Automatisierungs-Software und es wird von 100.000 Organisationen auf der ganzen Welt verwendet.

Fragen Sie nach Lösung

Es hat eine einfach zu bedienende Oberfläche und ist vollständig in Easy Project integriert. Darüber hinaus kann es mit hunderten anderer Apps von Drittanbietern verbunden werden. Matic bringt moderne Marketing-Automatisierungslösungen mit, die es den Teams ermöglichen, effektive, personalisierte digitale Erlebnisse zu schaffen, die Besucher / Nutzer / Kunden für Ihr Projekt und Ihre Marke motivieren.


Führungsqualifikation

Möchten Sie wissen, wer Ihre Website besucht? Möchtest du herausfinden, wer ein potenzieller VIP-Kunde ist und wer nur eine Führung der 2. Klasse hat? Mit Leadfeeder ist es einfach.

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Leadfeeder identifiziert Website-Besucher (welche Unternehmen und Leute Ihre Website besuchen (Branche, Einkommen, Anzahl der Mitarbeiter, Land, etc.) und zeigt Ihnen, was sie sehen. Das bedeutet, dass Sie einfach die gewünschten Leads filtern und zuerst die Ergebnisse verfolgen können Oder Sie können Filter einrichten und VIP-Leads direkt in Ihr Easy Project CRM senden.Leadfeeder aktualisiert Ihr CRM auch automatisch, wenn der Lead Ihre Website erneut besucht.Diese Tracking-Lösung ist der Schlüssel für moderne Marketing- und Vertriebsteams.

 

Lead-Generierung

Konvertieren Sie Besucher Ihrer Website in potenzielle Interessenten. Wie? Sie müssen sie anziehen! Neben dem exzellenten Inhalt und Design schätzen Nutzer heutzutage auch den interaktiven Inhalt. Und genau das kann Calculoid für Sie tun.

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Mit Calculoid können Sie einfach interaktive Taschenrechner (Finanzen, ROI, Gesundheit, Bezahlung, Angebot, etc.) erstellen und in Ihre Website einbetten. Sobald ein Benutzer das Formular auf Ihrer Website einreicht, werden die ausgefüllten Daten sofort an Ihr Easy Project gesendet, wo ein Lead erstellt und zur weiteren Bearbeitung bereitsteht. Taschenrechner können überall online eingebettet und über REST-API-Webhooks einfach mit Ihrem Informationssystem verbunden werden.

 

E-Commerce-Lösung

Konvertieren Sie Ihre Website-Besucher in zahlende Kunden. Easy Project ist vollständig mit Calculoid integriert, das Stripe (Visa, MasterCard) und Paypal Payments ermöglicht.

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In Calculoid können Sie einfach einen Preis- und Zahlungsrechner für Ihre Produkte oder Dienstleistungen erstellen und einen solchen Rechner überall im Web einbetten. Wenn Ihre Benutzer einen Preis berechnen und eine Zahlung senden, werden sie zum Zahlungsgateway weitergeleitet und die Bestellung wird automatisch in Ihrem Easy Project gespeichert - im gewünschten Projekt mit Tracker, Status, Priorität, Empfänger oder einem anderen benutzerdefinierten Feld. Mit Calculoid können Sie Ihren Verkaufsprozess mit Self-Service-Kalkulatoren und Online-Zahlungen rationalisieren.

 

Verkaufsmanager-Dashboard

Das Sales Manager Dashboard wird Ihnen dabei helfen, sich an anstehende Meetings zu erinnern, sofortige Probleme zu lösen und die Leistung des Teams zu verfolgen. Schaffen Sie das Verwalten zahlreicher Apps ab und lassen Sie Easy Project alles für Sie tun.

Hauptmerkmale:

  • Meetingkalender
  • Team Performance Indikator
  • Details Team Performance Tab
  • Lead Distribution Tab
  • Kontakte Tab

Verkaufsberater-Dashboard

Lassen Sie Easy Project die Organisation Ihrer Kontakte und Meetings übernehmen, während Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können: potenziellen Kunden zu helfen und ihre Ziele zu erreichen.

Hauptmerkmale:

  • Meetingkalender
  • Mitarbeiter Performance Indikator
  • Leads & Opportunities Tabs
  • Mitarbeiter Performance Überblick Tab
  • Kontakte Tab

Beratungsstelle

Statistiken für das Help Desk

Holen Sie sich einen Überblick über Ihre Support Service Performance. Die Help Desk Statistiken sind anpassbar. Sie können die Performance von Benutzer & Status ansehen und für eine Querschnittsanalyse der Performance die Statistiken für verschiedene Zeiträume vergleichen.

 

Hauptmerkmale:

  • Performance Statistiken von Nutzern, Ticketstatus usw.
  • Statistiken für verschiedene Zeiträume
  • Liniendiagramme, Säulen- und Kuchendiagramme
  • Optionen exportieren
  • SLA-Leistungsberichte, aufgeschlüsselt nach Ticketbesitzern und Beauftragten

Komplexe Help Desk Einstellungen

Passen Sie Ihr Help Desk mit komplexen Einstellungen individuell an. Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für automatische Antworten und fügen Sie Firmenlogos, Signaturen und vieles mehr hinzu. Sie können auch Projekte für eine automatische Ticketzuordnung konfigurieren und bestimmte SLAs festlegen.

Hauptmerkmale:

  • Definition von SLAs: Bestellung, erneutes Senden, E-Mail generiert
  • Help Desk Projekt für alle Tickets einrichten
  • Ticket-Updates an externe E-Mails senden
  • Mail-Vorlagen
  • Kopf- und Fußzeilenanpassung
  • Automatische Ticketaktualisierung
  • Im Feld "Ticketbesitzer" werden Informationen zum zuständigen Agenten für die erfolgreiche Zustellung der Lösung gespeichert
  • Senden Sie eine schnelle E-Mail an den Kunden aus der Vorlage

Helpdesk-Dashboard

Alle Live-Vorgänge im Helpdesk-Manager direkt im Blick. Per Drag & Drop und Aktionstasten einfache Zuordnung von Tickets zu Ihren Mitarbeitern. Behalten Sie den Überblick über Bug-Auflösung und Feature-Entwicklung und Überprüfung Sie zugewiesen Aufgaben.

Hauptmerkmale:

  • Aktionstasten
  • Ticket drag & drop
  • Pool für unbeantwortete Tickets
  • Tickets zur Überprüfung
  • Agile Board für Bugs und Feature-Entwicklung

Helpdesk-Manager-Dashboard

Alles was der Help Desk Manager braucht auf einem Dashboard – verteilen Sie mit den Aktionstasten Tickets zwischen den Mitarbeitern, aktualisieren Sie Tickets, die Ihre Überprüfung erfordern, verfolgen Sie alle Ihre Meetings und die Performance Ihres Teams.

Hauptmerkmale:

  • Neue Tickets Liste
  • Aktionstasten für eine schnelle Ticketzuweisung
  • Überblick über Helpdesk-Projekte
  • Ticket-Überprüfungsliste
  • Sales Performance Chart

Helpdesk-Operator-Dashboard

Mit dem Dashboard des Helpdesk-Betreibers können Sie zwischen den Tickets navigieren, den Überblick über Ihre Performance behalten und über das eingefügte Kanban können Sie Ihre Anfragen an das Entwicklungsteam für die Feature-Entwicklung und die Fehlerbehebung stellen.

Hauptmerkmale:

  • Listen neuer und kritischer Tickets
  • Liste der Tickets, die Ihre Aufmerksamkeit für eine Überprüfung erfordern
  • Aktionstaste zur schnellen Neuvergabe von Tickets an sich selbst
  • Indikator für Ihre persönliche KPI Leistung
  • Kanban board Tab für Tracking Feature Entwicklung und Fehlerbehebung

Wissensdatenbank

Bewahren und teilen Sie das während der Projektimplementierungen erworbene Wissen und verwenden Sie es für weitere Erkenntnisse, empfehlen Sie den Benutzern Wissen, weisen Sie sie Aufgaben zu. Suche in ihnen. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie können auch ein Wissen kommentieren, vergleichen und Änderungen zurückgeben oder eine Liste der Leser dieses Wissens anzeigen.

Hauptmerkmale:

  • Wissenskategorie + persönliche/Projektkategorien

  • Zuweisen von Wissensposten zu Projekten/Aufgaben

  • Empfehlen von Wissensposts für Benutzer

  • Schnellzugriff über das Service-Panel

  • Suche in Wissen nach Stichworten


DMS - Dokumentenmanagementsystem

Document Management System Plugin bietet schnellen Zugriff auf alle Ihre Dateien und Dokumente und deren Verwaltung direkt von Easy Project. Es ist in einer vertrauten Verzeichnisstruktur organisiert und dank der Versionierung von Dokumenten haben Sie alle Ihre Dokumente auf dem neuesten Stand. Genehmigungsworkflows vereinfachen die Verbreitung von Dokumenten in Ihrem Unternehmen und erleichtern Ihnen die Arbeit.

Hauptmerkmale:

  • Dokumentenversionierung + Online-Modus lesen / schreiben
  • Dokumentengenehmigungs-Workflows - Einrichten des Vertriebsworkflows und Steuern über Easy Project
  • Benachrichtigungen - Erhalten Sie Benachrichtigungen über Dokumentänderungen oder Dokumente, die auf Ihre Genehmigung warten
  • Dokumente sperren - andere Benutzer können sehen, dass die Datei von jemand anderem bearbeitet wird
  • Verzeichnisstruktur - wie in Ihrem bevorzugten Dateimanager
  • Infrastruktur mit hoher Kapazität - Laden Sie große Mengen von Dokumenten hoch

Additional information

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