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Platform includes all Essential and Business PM tools plus CRM and Help Desk.

CRM

Gestion des Contacts

Des informations de contact bien organisées vous permettent de gagner du temps, de prévenir la perte d’informations et de simplifier le processus de communication. Vos contacts personnels sont toujours accessibles via la barre d’options à droite et peuvent être synchronisés avec les autres appareils.

Options clés:

  • Types de contact - personne / entreprise / compte
  • Contact groupé
  • Les contacts peuvent être liés aux tâches, projets, cas CRM et utilisateurs
  • Synchronisation avec les autres appareils
  • Générateur de QR codes et import / export d’options (vCard)

Prospect - Gestion des contrats

Avec Easy CRM, vous pouvez gérer tous les processus de la création d’un prospect jusqu'à la facturation. Les prospects peuvent être générés à partir de simples fichiers, importés ou gérés manuellement. Avec les options de filtrage avancées, vous pouvez créer un réseau de vente et une liste d’opportunités.

Options clés:

  • Gestion de cas CRM complexes
  • Champs personnalisables
  • Statuts des prospects
  • Intégration des factures
  • Intégration des contacts

Génération de leads

Convertir les visiteurs de votre site en prospects potentiels. Comment? Vous devez les attirer! Outre un contenu et un design excellents, les utilisateurs apprécient également le contenu interactif de nos jours. Et c'est ce que Calculoid peut faire pour vous.

Demander une solution

Avec Calculoid vous pouvez facilement créer des calculatrices interactives (finance, ROI, santé, paiement, devis, etc.) et les intégrer dans votre site web. Une fois qu'un utilisateur soumet le formulaire sur votre site Web, les données remplies sont instantanément envoyées à votre projet Easy, où un prospect est créé et est prêt pour le suivi. Les calculatrices peuvent être intégrées n'importe où en ligne et facilement connectées à votre système d'information à l'aide des webhooks de l'API REST.

 

Solution de commerce électronique

Convertissez les visiteurs de votre site Web en clients payants. Easy Project est entièrement intégré avec Calculoid qui permet les paiements par carte (Visa, MasterCard) et Paypal.

Demander une solution

Dans Calculoid vous pouvez facilement créer un calculateur de prix et de paiement pour vos produits ou services et intégrer une telle calculatrice n'importe où sur le web. Lorsque vos utilisateurs calculent un prix et soumettent un paiement, ils sont redirigés vers la passerelle de paiement et la commande est automatiquement enregistrée dans votre projet Easy - dans le projet souhaité, avec un tracker, statut, priorité, cessionnaire ou tout autre champ personnalisé. Ainsi, en utilisant Calculoid vous pouvez rationaliser votre processus de vente avec des calculateurs de tarification libre-service et des paiements en ligne.

 

Tableau du Manager Commercial

Le Tableau du Manager Commercial vous aidera à vous souvenir des meetings à venir, résoudre les problèmes immédiats et garder en tête les performances des équipes. Ne perdez plus de temps à gérer des trop nombreuses applications et faites tout sur Easy Project.

Options clés:

  • Calendrier des Meetings
  • Jauge de Performance de l’Équipe
  • Onglet Détail de la Performance de l’Équipe
  • Onglet Distribution des Prospects
  • Onglet Contacts

Tableau du Consultant Commercial

Laissez Easy Project prendre en charge l’organisation de vos contacts et de vos réunions, tout en restant concentré sur vos responsabilités principales : aider vos clients potentiels et atteindre vos objectifs.

Options clés:

  • Calendrier des Meetings
  • Jauge de Performance de l’Équipe
  • Onglet Prospects et Opportunités
  • Onglet Performance Personnelle Globale
  • Onglet Contacts

Bureau d'aide

Statistiques du Help Desk

Ayez une vue d’ensemble de la performance de votre service support. Les statistiques du Help Desk sont personnalisables, vous pouvez voir la performance par utilisateurs et par statuts, comparez les statistiques sur des périodes différentes, établissez une analyse cross-secteurs.

 

Options clés:

  • Statistiques des performances par utilisateurs, statut des tickets, etc…
  • Statistiques pour des périodes différentes
  • Graphiques en lignes, barres et camemberts
  • Options d’export
  • Rapports sur les performances des accords de niveau de service ventilés par propriétaires de billets et destinataires

Réglages Complets Help Desk

Personnalisez votre Help Desk grâce à des réglages complets. Créez des templates d’e-mails pour des retours automatiques, incluez vos logos d’entreprise, signatures et bien plus encore. Vous pouvez aussi configurer l’assignation automatique des tickets et déployer des accords de niveau de service spécifiques.

Options clés:

  • Définition de l’Accord de Niveau de Service: commander, ré-envoyer, généré par email
  • Mise en place du Help Desk pour l'ensemble du projet
  • Envoyer des mises a jour de ticket par emails externes
  • Templates du mail
  • Personnalisation des bannières et pied-de-pages
  • Mise à jour automatique des tickets
  • Le champ "propriétaire du ticket" stocke des informations sur l'agent responsable pour une livraison réussie de la solution
  • Envoyer un email rapide au client à partir du modèle

Tableau Help Desk

Toutes les opérations manuelles, au bout des doigts du Manager Help Desk. Assignez vos tickets facilement à vos employés en utilisant “sélectionner & déplacer” et les Boutons d’Action, gardez trace de la résolution des bugs, du développement des options et passez en revue les tâches qui vous sont assignées.

Options clés:

  • Boutons d'Action
  • Ticket "Sélectionner et déplacer"
  • Tickets non résolus
  • Tickets a résoudre
  • Tableau Agile pour les bugs et le développement

Tableau du Manager Help Desk

Tout ce dont le manager Help Desk a besoin dans un seul tableau - distribuez rapidement les tickets aux différents employés grâce aux Boutons d’Action, mettez à jour les tickets nécessitant votre aval, gardez en mémoire vos réunions et les performances de votre équipe.

Options clés:

  • Nouvelle liste de tickets
  • Boutons d'Action pour assigner un ticket rapidement
  • Vue d'ensemble des projets Help Desk
  • Liste des tickets en revue
  • Graphique de performance du niveau d’accord de service

Tableau Operateur Help Desk

Avec le tableau des opérations Help Desk, vous pouvez naviguer entre les tickets, garder des traces de votre performance et incorporer Kanban vous permettra de répondre aux requêtes de développement de l’équipe pour la création des options et la gestion des bugs.

Options clés:

  • Liste des nouveaux et importants tickets
  • Liste des tickets nécessitant votre attention et action
  • Bouton d’action pour vous assigner rapidement les tickets
  • Jauge de votre atteinte de vos propres KPI
  • Tableau Kanban pour suivre le développement des options et la gestion des bugs.

Base de connaissances

Conservez et partagez les connaissances acquises lors des implémentations de projet et utilisez-les pour d'autres réalisations, recommandez les connaissances aux utilisateurs, assignez-les aux tâches. Cherchez dedans. La connaissance est la clé du succès. Vous pouvez également commenter une connaissance, comparer et renvoyer des modifications ou afficher une liste de lecteurs de cette connaissance.

Principales caractéristiques:

  • catégorie de connaissance + catégories personnelles / de projet

  • affecter des postes de connaissances aux projets / tâches

  • recommander des publications de connaissances aux utilisateurs

  • accès rapide depuis le panneau de service

  • rechercher dans les connaissances par mots-clés


DMS - système de gestion de documents

Le plugin de gestion documentaire permet un accès rapide à tous vos fichiers et documents et à leur gestion directement depuis Easy Project. Il est organisé dans une structure de répertoires familière et grâce à la gestion des versions de documents, vous aurez tous vos documents à jour. Les workflows d'approbation simplifient la circulation des documents dans votre entreprise et simplifient simplement votre travail.

Principales caractéristiques:

  • Document versioning + mode lecture / écriture en ligne
  • Workflows d'approbation de documents - configurez le flux de travail de circulation et contrôlez-le via Easy Project
  • Notifications: recevez des notifications sur les modifications de documents ou les documents en attente d'approbation
  • Verrouiller les documents - un autre utilisateur peut voir que le fichier est en train d'être édité par quelqu'un d'autre
  • Structure du répertoire - identique à celle de votre gestionnaire de fichiers favori
  • Une infrastructure haute capacité prête - téléchargez de grandes quantités de documents

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