CRM
La solución de CRM de Easy Project te permite registrar tus clientes y contactos, realizar el seguimiento de toda la comunicación e integrarla con tu solución de generador de clientes. Desde el primer contacto al envío de presupuesto y el recibo de facturas pagadas, CRM de Easy Project tiene todo lo que necesitas.
Gestión de Contactos
Una información de contacto bien organizada te ahorrará tiempo, evitará la pérdida de información y agilizará el proceso de comunicación. Tus contactos personales están siempre disponibles en la barra lateral derecha y se pueden sincronizar con otros dispositivos.
Características principales:
- Tipos de contrato – persona/empresa/cuenta
- Agrupación de contactos
- Los contactos pueden enlazarse a tareas, proyectos, casos CRM, usuarios
- Sincronización con otros dispositivos
- Generador de códigos QR y opciones de importación/exportación (vCard)
Gestión de Contratos y Contactos
Con Easy CRM podrás gestionar todos los procesos, desde la creación de un cliente a la de una factura. Estos pueden generarse a partir de formularios, importarse o crearse manualmente. Con las opciones avanzadas de filtrado, podrás establecer listas de canales de venta y oportunidades.
Características principales:
- Gestión compleja de casos CRM
- Campos personalizados
- Estado de contactos
- Integración de facturación
- Integración de contactos
Generación líder
Convierta a los visitantes de su sitio web en clientes potenciales. ¿Cómo? ¡Necesitas atraerlos! Además de un excelente contenido y diseño, los usuarios también valoran el contenido interactivo en estos días. Y eso es lo que Calculoid puede hacer por usted.
Con Calculoid puede crear fácilmente calculadoras interactivas (finanzas, ROI, salud, pagos, presupuestos, etc.) e integrarlas en su sitio web. Una vez que un usuario envía el formulario en su sitio web, los datos completos se envían instantáneamente a su Easy Project, donde se crea un lead y está listo para el seguimiento. Las calculadoras pueden integrarse en cualquier lugar en línea y conectarse fácilmente a su sistema de información utilizando REST API webhooks.
Solución de comercio electrónico
Convierte a los visitantes de tu sitio web en clientes de pago. Easy Project está completamente integrado con Calculoid que permite pagos de Stripe (Visa, MasterCard) y Paypal.
En Calculoid puede crear fácilmente una calculadora de precio y pago para sus productos o servicios e insertar dicha calculadora en cualquier lugar de la web. A medida que los usuarios calculan un precio y envían un pago, se les redirige a la pasarela de pago y el pedido se guarda automáticamente en su proyecto fácil: en el proyecto deseado, con un rastreador, estado, prioridad, asignatario o cualquier otro campo personalizado. Por lo tanto, al usar Calculoid puede agilizar su proceso de ventas con calculadoras de precios de autoservicio y pagos en línea.
Tablero de Gerente de Ventas
El tablero de Gerente de Ventas te ayudará a recordar las próximas reuniones, resolver problemas inmediatos y llevar un seguimiento del rendimiento del equipo. Elimina la problemática de gestionar numerosas aplicaciones y hazlo todo con Easy Project.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Detalles sobre el Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Distribución de Contactos
- Pestaña de Contactos
Tablero de Consultor de Ventas
Permite que Easy Project se ocupe de organizar tus contactos y reuniones, mientras tú puedes concentrarte en tu responsabilidad principal: ayudar a tus clientes potenciales y hacer números.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento Personal
- Pestañas de Contactos y Oportunidades
- Pestaña de Visión General de Rendimiento Personal
- Pestaña de Contactos
Obtener Easy Project Platform
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permisos y flujo de trabajo.
