CRM
La solución de CRM de Easy Project te permite registrar tus clientes y contactos, realizar el seguimiento de toda la comunicación e integrarla con tu solución de generador de clientes. Desde el primer contacto al envío de presupuesto y el recibo de facturas pagadas, CRM de Easy Project tiene todo lo que necesitas.
Gestión de Contactos
Una información de contacto bien organizada te ahorrará tiempo, evitará la pérdida de información y agilizará el proceso de comunicación. Tus contactos personales están siempre disponibles en la barra lateral derecha y se pueden sincronizar con otros dispositivos.
Características principales:
- Tipos de contrato – persona/empresa/cuenta
- Agrupación de contactos
- Los contactos pueden enlazarse a tareas, proyectos, casos CRM, usuarios
- Sincronización con otros dispositivos
- Generador de códigos QR y opciones de importación/exportación (vCard)
Gestión de Contratos y Contactos
Con Easy CRM podrás gestionar todos los procesos, desde la creación de un cliente a la de una factura. Estos pueden generarse a partir de formularios, importarse o crearse manualmente. Con las opciones avanzadas de filtrado, podrás establecer listas de canales de venta y oportunidades.
Características principales:
- Gestión compleja de casos CRM
- Campos personalizados
- Estado de contactos
- Integración de facturación
- Integración de contactos
Tablero de Gerente de Ventas
El tablero de Gerente de Ventas te ayudará a recordar las próximas reuniones, resolver problemas inmediatos y llevar un seguimiento del rendimiento del equipo. Elimina la problemática de gestionar numerosas aplicaciones y hazlo todo con Easy Project.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Detalles sobre el Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Distribución de Contactos
- Pestaña de Contactos
Tablero de Consultor de Ventas
Permite que Easy Project se ocupe de organizar tus contactos y reuniones, mientras tú puedes concentrarte en tu responsabilidad principal: ayudar a tus clientes potenciales y hacer números.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento Personal
- Pestañas de Contactos y Oportunidades
- Pestaña de Visión General de Rendimiento Personal
- Pestaña de Contactos
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