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La solución de CRM de Easy Project te permite registrar tus clientes y contactos, realizar el seguimiento de toda la comunicación e integrarla con tu solución de generador de clientes. Desde el primer contacto al envío de presupuesto y el recibo de facturas pagadas, CRM de Easy Project tiene todo lo que necesitas.

Gestión de Contactos

Una información de contacto bien organizada te ahorrará tiempo, evitará la pérdida de información y agilizará el proceso de comunicación. Tus contactos personales están siempre disponibles en la barra lateral derecha y se pueden sincronizar con otros dispositivos.

Características principales:

  • Tipos de contrato – persona/empresa/cuenta
  • Agrupación de contactos
  • Los contactos pueden enlazarse a tareas, proyectos, casos CRM, usuarios
  • Sincronización con otros dispositivos
  • Generador de códigos QR y opciones de importación/exportación (vCard)

Gestión de Contratos y Contactos

Con Easy CRM podrás gestionar todos los procesos, desde la creación de un cliente a la de una factura. Estos pueden generarse a partir de formularios, importarse o crearse manualmente. Con las opciones avanzadas de filtrado, podrás establecer listas de canales de venta y oportunidades.

Características principales:

  • Gestión compleja de casos CRM
  • Campos personalizados
  • Estado de contactos
  • Integración de facturación
  • Integración de contactos

Tablero de Gerente de Ventas

El tablero de Gerente de Ventas te ayudará a recordar las próximas reuniones, resolver problemas inmediatos y llevar un seguimiento del rendimiento del equipo. Elimina la problemática de gestionar numerosas aplicaciones y hazlo todo con Easy Project.

Características principales:

  • Calendario de Reuniones
  • Indicador de Rendimiento de Equipo
  • Pestaña de Detalles sobre el Rendimiento de Equipo
  • Pestaña de Distribución de Contactos
  • Pestaña de Contactos

Tablero de Consultor de Ventas

Permite que Easy Project se ocupe de organizar tus contactos y reuniones, mientras tú puedes concentrarte en tu responsabilidad principal: ayudar a tus clientes potenciales y hacer números.

Características principales:

  • Calendario de Reuniones
  • Indicador de Rendimiento Personal
  • Pestañas de Contactos y Oportunidades
  • Pestaña de Visión General de Rendimiento Personal
  • Pestaña de Contactos

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