Easy Project Platform
CRM
Gestión de contactos
Nuestro nuevo CRM B2B te ayudará a gestionar los contactos de posibles clientes de forma sencilla y eficaz. Con él, podrás realizar el seguimiento de cualquier cliente potencial desde el principio hasta el final, y tendrás una visión clara de todas las actividades de venta.

Características principales:
- Convierte los clientes potenciales en oportunidades de negocio
- Sigue la ruta de los clientes potenciales y asígnalos a las personas adecuadas mediante un divisor de clientes potenciales
- Haz un seguimiento de las campañas de marketing y sus resultados en todos los canales
- Haz un seguimiento de tus actividades de ventas para definir acciones futuras
- Colabora con tus socios para lograr resultados aún mejores





Procesamiento de contactos
Un seguimiento ágil y bien planificado de los clientes potenciales es esencial para el éxito de cualquier adquisición. Por lo general, un entorno digital genera un gran número de clientes potenciales con distinta relevancia. El procesador de contactos te ayuda a distribuir, dividir y priorizar los contactos entre tu propio equipo de ventas o tu red de socios.

Características principales:
- Endpoint disponible para que tu herramienta de automatización de marketing envíe datos de clientes potenciales
- Todos los datos recibidos se convierten en un registro de clientes potenciales y, como tales, se establecen condiciones
- En función de sus condiciones, cada contacto se asigna a un miembro del equipo o a un socio
- Las condiciones pueden priorizar los contactos
- Dividir los contactos en función del porcentaje entre los vendedores
- Identificación de duplicidades





Gestión de oportunidades y cartera
Nuestro CRM B2B gestionará tus oportunidades para que puedas estar conectado con las personas y la información fundamental para el cierre de cada venta estés donde estés. Lleva el seguimiento de todas las actividades asociadas a medida que se producen y recibe actualizaciones cuando sea necesario actuar. Además, te permite enviar mensajes de correo electrónicos sin esfuerzo gracias a las plantillas.

Características principales:
- Crea rápidamente presupuestos inmediatos
- Utiliza el Libro de Precios para gestionar tus productos y servicios para clarificar presupuestos y contratos
- El Libro de Precios permite conocer con precisión tu fuente de ingresos
- Agiliza todo el proceso de ventas y obtén una visión detallada de tus oportunidades
- Consulta los detalles esenciales en una detallada línea de tiempo de la actividad de tu cliente
- Mantén a tu equipo informado con actualizaciones en tiempo real
- Obtén una perspectiva clara sobre tu rendimiento y tus objetivos trimestrales





Gestión de socios
Nuestro CRM B2B ofrece una vista general detallada de los socios, desde donde podrás hacer un seguimiento de tus principales socios, así como de su progreso. Desarrolla una red de socios en todo el mundo y vende tus productos más rápido y mejor.

Características principales:
- Impulsa el rendimiento mediante el establecimiento de modelos territoriales
- Permite que los gestores de cuentas externos se encarguen de tus clientes
- Crea un ecosistema de socios en el que formar a los socios para que vendan aún mejor
- Permite que tus socios trabajen en el CRM B2B con seguridad y con una visibilidad exacta de los datos.
- Las pruebas y el compromiso de los socios en el CRM B2B van desde la adquisición (clientes potenciales) hasta las operaciones de atención continua al cliente





Gestión de cuenta
Gracias a la plataforma de gestión de proyectos integrada, el CRM B2B ofrece una auténtica perspectiva integral del ciclo de vida de tus clientes. Además de los datos de ventas habituales, el CRM B2B aporta una visión general de las entregas, los proyectos y la atención al cliente en un único entorno, todo en una misma página.

Características principales:
- La cuenta resume las actividades de ventas de todas las entidades relacionadas, como clientes potenciales, oportunidades y personas
- La cuenta recoge toda la información de ventas tradicional relativa al historial comercial, las propuestas y similares
- Proporciona una vista instantánea de los proyectos y sus estados
- La visión de los problemas o tickets de asistencia en la cuenta permite entender el estado del servicio al cliente y alertar a los vendedores
- Permite a los equipos de ventas y de atención al cliente colaborar y compartir información





Páginas de inicio y paneles de control adaptadas al puesto del usuario
Dentro del nuevo CRM B2B recibirás informes de previsión de ventas personalizados que podrá elaborar con facilidad. Gracias a nuestros modelos basados en perfiles, el director de ventas dispone de una visión clara de los ingresos, del rendimiento de los gestores de ventas y de la cartera. Aquí podrás consultar qué representantes pueden superar sus objetivos gracias a las tablas de clasificación en tiempo real.

Características principales:
- Toma decisiones cruciales en cualquier lugar
- Obtén una visión detallada de todo tu negocio con previsiones exhaustivas.
- Lleva el seguimiento de sus mejores resultados
- Recibe información detallada sobre las cuentas
- Adelántate a la competencia con páginas de inicio fáciles de usar e intuitivas





Asistencia en procesos y proyectos
Las características esenciales de la gestión de proyectos, como WBS, Gantt o la gestión ágil, están presentes para apoyar varios procesos en el departamento de ventas o sirven para llevar a cabo proyectos, entre otras muchas tareas.

Características principales:
- Invita a los equipos de entrega a colaborar o a la preventa y gestiona los proyectos vendidos en una sola plataforma
- Gestiona grandes RFP como proyectos en cascada
- Gestiona la incorporación de nuevos empleados o socios como un proyecto
- Gestiona la contratación de personal
- Utiliza mapas mentales para la planificación, el pensamiento estratégico o simplemente para tomar notas





Suministro de E2E
En nuestro CRM B2B puedes controlar lo que vendes. Desde ese nuevo posible cliente, pasando por la cotización de oportunidades, hasta la última implementación. Gestiona cada etapa junto con tus socios para sacar el máximo provecho de la operación. El cliente no tiene que hacer nada; solo sentarse, relajarse y ver cómo crece su negocio con tu producto.

Características principales:
- Gestión de ofertas y contratos sin complicaciones
- Gestiona lo que vendes
- Proporciona a tus clientes grandes servicios y negocios sin esfuerzo
- Personaliza los procesos para cada cliente con tus mejores prácticas
- Consigue lo mejor de las funciones compartidas, con lo que pasarás menos tiempo implementándolas y reducirás tus costes





Integración continua
El CRM B2B y especialmente sus "contratos" están diseñados para convertir el CRM en una fuente de datos de gran solidez para los sistemas que gestionan la distribución de tus productos y servicios. El carácter de nuestra plataforma de PM también es ideal para crear soluciones sobre productos estándar.

Características principales:
- Contratos = prueba de artículos exactamente vendidos
- Lógica de entrega única o de suministro continuo de los contratos
- Procedimientos de actualización de contratos implementados
- Los servicios contratados o los contratos de asistencia se transmiten a los equipos de suministro y asistencia al instante
- El código abierto, la API, los campos personalizados y la configuración flexible del sistema convierten nuestra plataforma de PM en una herramienta ideal para desarrollar soluciones altamente personalizadas que impulsan y automatizan tu negocio
- Integración de los servicios de calendario de nuestra plataforma de PM con Office 365 de Microsoft
- Carteras múltiples





Mesa de ayuda
Ajustes Complejos de HelpDesk
Personaliza tu Help Desk con ajustes complejos. Crea plantillas de mensajes de correo electrónico para respuestas automáticos, incluye logotipos, firmas y más. También puedes configurar tus proyectos para la asignación automática de casos y establecer SLAs específicos.

Características principales:
- Definición de SLAs: pedido, reenvío, generado por correo electrónico
- Configuración de proyecto Help Desk para todos los casos
- Enviar actualizaciones de casos a correos electrónicos externos
- Plantillas de correo
- Personalización de cabecero y pie
- Actualización automática de tickets
- El campo "propietario del boleto" almacena información sobre el agente responsable para la entrega exitosa de la solución
- Enviar un correo electrónico rápido al cliente desde la plantilla



Tablero de HelpDesk
Todas las operaciones en directo en la palma de la mano del gerente de Help Desk. Asigna casos a tus empleados fácilmente mediante la función de arrastrar y soltar y los Botones de Acción, lleva el seguimiento de la resolución de errores y del desarrollo de funciones y revisa las tareas asignadas a ti.

Características principales:
- Botones de Acción
- Función de arrastrar y soltar ticket
- Fondo de tickets sin responder
- Tickets para Revisión
- Tablero Agile para desarrollo de errores y características



Tablero HelpDesk para Gerentes
Todo lo que necesita el gerente de Help Desk en un tablero: distribuye casos rápidamente entre empleados con los botones de Acción, actualiza casos que necesitan tu revisión, y mantente al día de todas tus reuniones y del rendimiento de tu equipo.

Características principales:
- Lista de nuevos casos
- Botones de Acción para reparto rápido de casos
- Visión general de Proyectos Help Desk
- Lista de Revisión de Casos
- Gráficos de rendimiento de SLAs



Estadísticas para HelpDesk
Obtén una visión general del rendimiento de tu servicio de atención al usuario. Las Estadísticas de Help Desk son personalizables, puedes ver el rendimiento por usuario y estatus, y comparar estadísticas de diferentes periodos de tiempo, lo que te permite realizar un análisis transversal del rendimiento.

Características principales:
- Estadísticas de rendimiento por usuario, caso, estado, etc.
- Estadísticas para diferentes periodos de tiempo
- Gráficos lineales y diagramas de barras y circulares
- Opciones de exportación
- Informes de rendimiento de SLA desglosados por propietarios de tickets y cesionarios


Base de conocimiento
Mantenga y comparta el conocimiento adquirido durante las implementaciones del proyecto y úselo para futuras realizaciones, recomiende conocimientos a los usuarios, asígneles tareas. Buscar en ellos El conocimiento es la clave del éxito. También puede comentar un conocimiento, comparar y devolver cambios o ver una lista de lectores de ese conocimiento.

Principales características:
-
categoría de conocimiento + categorías personales / proyectos
-
asignar puestos de conocimiento a proyectos / tareas
-
recomendando publicaciones de conocimiento a los usuarios
-
acceso rápido desde el panel de servicio
-
buscar en el conocimiento por palabras clave






DMS - sistema de gestión de documentos
El complemento del sistema de administración de documentos proporciona acceso rápido a todos sus archivos y documentos y su administración directamente desde Easy Project. Está organizado en una estructura de directorio familiar y, gracias al control de versiones de documentos, tendrá todos sus documentos actualizados. Los flujos de trabajo de aprobación simplifican la circulación de los documentos en su empresa y simplifican su trabajo.

Características principales:
- Versión de documentos + modo de lectura/escritura en línea
- Flujos de trabajo de aprobación de documentos: configurar el flujo de trabajo de circulación y controlarlo a través de Easy Project
- Notificaciones: reciba notificaciones sobre cambios de documentos o documentos en espera de su aprobación
- Bloquear documentos: otros usuarios pueden ver que el archivo está siendo editado por otra persona
- Estructura del directorio: lo mismo que en su administrador de archivos favorito
- Infraestructura de alta capacidad lista: cargue grandes cantidades de documentos



