Easy Project 2019 Platform
Platform includes all Essential and Business PM tools plus CRM and Help Desk.
CRM
Gestión de Contactos
Una información de contacto bien organizada te ahorrará tiempo, evitará la pérdida de información y agilizará el proceso de comunicación. Tus contactos personales están siempre disponibles en la barra lateral derecha y se pueden sincronizar con otros dispositivos.
Características principales:
- Tipos de contrato – persona/empresa/cuenta
- Agrupación de contactos
- Los contactos pueden enlazarse a tareas, proyectos, casos CRM, usuarios
- Sincronización con otros dispositivos
- Generador de códigos QR y opciones de importación/exportación (vCard)
Gestión de Contratos y Contactos
Con Easy CRM podrás gestionar todos los procesos, desde la creación de un cliente a la de una factura. Estos pueden generarse a partir de formularios, importarse o crearse manualmente. Con las opciones avanzadas de filtrado, podrás establecer listas de canales de venta y oportunidades.
Características principales:
- Gestión compleja de casos CRM
- Campos personalizados
- Estado de contactos
- Integración de facturación
- Integración de contactos
Automatización de marketing
La automatización de marketing es algo así como un trabajador de marketing que trabaja 24/7 y cumple sus pedidos con una precisión increíble. Puede ahorrarle una gran cantidad de su tiempo, dinero, recursos ... Mautic es el primer software de automatización de marketing de código abierto y lo utilizan 100.000 organizaciones en todo el mundo.
Tiene una interfaz fácil de usar y está completamente integrado con Easy Project. Además, se puede conectar con cientos de otras aplicaciones de terceros. Mautic ofrece soluciones de automatización de marketing modernas, que permiten a los equipos crear experiencias digitales efectivas y personalizadas que hacen que los visitantes / usuarios / clientes se involucren más con su proyecto y marca.
Calificación de plomo
¿Le gustaría saber quién está visitando su sitio web? ¿Le gustaría saber quién es un potencial cliente VIP y quién es solo un líder de segundo grado? Con Leadfeeder es fácil.
Leadfeeder identifica a los visitantes del sitio web (qué empresas y personas visitan su sitio web (industria, ganancias, número de empleados, país, etc.) y le muestra lo que están mirando. Esto significa que simplemente puede filtrar los clientes potenciales deseados y, en primer lugar, hacer el seguimiento relevante. O puede configurar filtros y enviar prospectos VIP directamente a su Easy Project CRM. Leadfeeder también actualiza automáticamente su CRM cuando el líder vuelve a visitar su sitio web. Esta solución de seguimiento es clave para los equipos de marketing y ventas modernos.
Generación líder
Convierta a los visitantes de su sitio web en clientes potenciales. ¿Cómo? ¡Necesitas atraerlos! Además de un excelente contenido y diseño, los usuarios también valoran el contenido interactivo en estos días. Y eso es lo que Calculoid puede hacer por usted.
Con Calculoid puede crear fácilmente calculadoras interactivas (finanzas, ROI, salud, pagos, presupuestos, etc.) e integrarlas en su sitio web. Una vez que un usuario envía el formulario en su sitio web, los datos completos se envían instantáneamente a su Easy Project, donde se crea un lead y está listo para el seguimiento. Las calculadoras pueden integrarse en cualquier lugar en línea y conectarse fácilmente a su sistema de información utilizando REST API webhooks.
Solución de comercio electrónico
Convierte a los visitantes de tu sitio web en clientes de pago. Easy Project está completamente integrado con Calculoid que permite pagos de Stripe (Visa, MasterCard) y Paypal.
En Calculoid puede crear fácilmente una calculadora de precio y pago para sus productos o servicios e insertar dicha calculadora en cualquier lugar de la web. A medida que los usuarios calculan un precio y envían un pago, se les redirige a la pasarela de pago y el pedido se guarda automáticamente en su proyecto fácil: en el proyecto deseado, con un rastreador, estado, prioridad, asignatario o cualquier otro campo personalizado. Por lo tanto, al usar Calculoid puede agilizar su proceso de ventas con calculadoras de precios de autoservicio y pagos en línea.
Tablero de Gerente de Ventas
El tablero de Gerente de Ventas te ayudará a recordar las próximas reuniones, resolver problemas inmediatos y llevar un seguimiento del rendimiento del equipo. Elimina la problemática de gestionar numerosas aplicaciones y hazlo todo con Easy Project.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Detalles sobre el Rendimiento de Equipo
- Pestaña de Distribución de Contactos
- Pestaña de Contactos
Tablero de Consultor de Ventas
Permite que Easy Project se ocupe de organizar tus contactos y reuniones, mientras tú puedes concentrarte en tu responsabilidad principal: ayudar a tus clientes potenciales y hacer números.
Características principales:
- Calendario de Reuniones
- Indicador de Rendimiento Personal
- Pestañas de Contactos y Oportunidades
- Pestaña de Visión General de Rendimiento Personal
- Pestaña de Contactos
Mesa de ayuda
Estadísticas para Help Desk
Obtén una visión general del rendimiento de tu servicio de atención al usuario. Las Estadísticas de Help Desk son personalizables, puedes ver el rendimiento por usuario y estatus, y comparar estadísticas de diferentes periodos de tiempo, lo que te permite realizar un análisis transversal del rendimiento.
Características principales:
- Estadísticas de rendimiento por usuario, caso, estado, etc.
- Estadísticas para diferentes periodos de tiempo
- Gráficos lineales y diagramas de barras y circulares
- Opciones de exportación
- Informes de rendimiento de SLA desglosados por propietarios de tickets y cesionarios
Ajustes Complejos de Help Desk
Personaliza tu Help Desk con ajustes complejos. Crea plantillas de mensajes de correo electrónico para respuestas automáticos, incluye logotipos, firmas y más. También puedes configurar tus proyectos para la asignación automática de casos y establecer SLAs específicos.
Características principales:
- Definición de SLAs: pedido, reenvío, generado por correo electrónico
- Configuración de proyecto Help Desk para todos los casos
- Enviar actualizaciones de casos a correos electrónicos externos
- Plantillas de correo
- Personalización de cabecero y pie
- Actualización automática de tickets
- El campo "propietario del boleto" almacena información sobre el agente responsable para la entrega exitosa de la solución
- Enviar un correo electrónico rápido al cliente desde la plantilla
Tablero de Help Desk
Todas las operaciones en directo en la palma de la mano del gerente de Help Desk. Asigna casos a tus empleados fácilmente mediante la función de arrastrar y soltar y los Botones de Acción, lleva el seguimiento de la resolución de errores y del desarrollo de funciones y revisa las tareas asignadas a ti.
Características principales:
- Botones de Acción
- Función de arrastrar y soltar ticket
- Fondo de tickets sin responder
- Tickets para Revisión
- Tablero Agile para desarrollo de errores y características
Tablero Help Desk para Gerentes
Todo lo que necesita el gerente de Help Desk en un tablero: distribuye casos rápidamente entre empleados con los botones de Acción, actualiza casos que necesitan tu revisión, y mantente al día de todas tus reuniones y del rendimiento de tu equipo.
Características principales:
- Lista de nuevos casos
- Botones de Acción para reparto rápido de casos
- Visión general de Proyectos Help Desk
- Lista de Revisión de Casos
- Gráficos de rendimiento de SLAs
Estadísticas para Help Desk
Obtén una visión general del rendimiento de tu servicio de atención al usuario . Las Estadísticas de Help Desk son personalizables, puedes ver el rendimiento por usuario y estatus, y comparar estadísticas de diferentes periodos de tiempo, lo que te permite realizar un análisis transversal del rendimiento.
Características principales:
- Estadísticas de rendimiento por usuario, caso, estado, etc.
- Estadísticas para diferentes periodos de tiempo
- Gráficos lineales y diagramas de barras y circulares
- Opciones de exportación
Base de conocimiento
Mantenga y comparta el conocimiento adquirido durante las implementaciones del proyecto y úselo para futuras realizaciones, recomiende conocimientos a los usuarios, asígneles tareas. Buscar en ellos El conocimiento es la clave del éxito. También puede comentar un conocimiento, comparar y devolver cambios o ver una lista de lectores de ese conocimiento.
Principales características:
-
categoría de conocimiento + categorías personales / proyectos
-
asignar puestos de conocimiento a proyectos / tareas
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recomendando publicaciones de conocimiento a los usuarios
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acceso rápido desde el panel de servicio
-
buscar en el conocimiento por palabras clave
DMS - sistema de gestión de documentos
El complemento del sistema de administración de documentos proporciona acceso rápido a todos sus archivos y documentos y su administración directamente desde Easy Project. Está organizado en una estructura de directorio familiar y, gracias al control de versiones de documentos, tendrá todos sus documentos actualizados. Los flujos de trabajo de aprobación simplifican la circulación de los documentos en su empresa y simplifican su trabajo.
Características principales:
- Versión de documentos + modo de lectura/escritura en línea
- Flujos de trabajo de aprobación de documentos: configurar el flujo de trabajo de circulación y controlarlo a través de Easy Project
- Notificaciones: reciba notificaciones sobre cambios de documentos o documentos en espera de su aprobación
- Bloquear documentos: otros usuarios pueden ver que el archivo está siendo editado por otra persona
- Estructura del directorio: lo mismo que en su administrador de archivos favorito
- Infraestructura de alta capacidad lista: cargue grandes cantidades de documentos
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8 puestos de usuario predefinido, paneles
de control listos para usar, características,
permisos y flujo de trabajo.
