Easy Project Platform
CRM
Gestion des leads
Notre nouveau CRM B2B vous aidera à gérer les leads efficacement et sans peine. Vous pouvez suivre la piste de chaque lead dès le début jusqu’à la fin, avec un bilan claire de toutes les activités de vente.

Fonctionnalités clés :
- Convertissez les leads en opportunités commerciales
- Suivez le trajet de vos leads et attribuez-les aux bonnes personnes en utilisant un répartiteur de leads
- Suivez les campagnes commerciales et leurs résultats sur tous les réseaux
- Suivez vos activités de vente pour savoir ce qui vous attend
- Coopérez avec vos partenaires pour assurer des meilleurs résultats





Processeur de leads
Toute acquisition réussie nécessite un rappel rapide et bien préparé sur les leads. Généralement, un environnement numérique génère de nombreux leads avec une pertinence variée. Le processeur des leads aide à distribuer, répartir et hiérarchiser les leads entre votre propre équipe de vente ou votre réseau de partenaires.

Fonctionnalités clés :
- Point de terminaison disponible pour votre outil d'automatisation de l’entreprise pour envoyer des données sur les leads
- Toutes les données reçues sont converties en un enregistrement des leads et, à ce titre, sont conditionnées
- En fonction de ses conditions, chaque lead est assigné à un certain membre de votre équipe ou à un de vos partenaires
- Les conditions peuvent donner la priorité aux certains leads
- Répartir les leads en fonction du pourcentage entre les vendeurs
- Identification de la duplicité





Gestion d’opportunités et de pipelines
Notre CRM B2B gérera vos opportunités, donc vous pouvez rester connecté aux personnes et aux informations, qui sont essentielles à la clôture de chaque vente. N’importe où vous vous trouvez, suivez toutes les activités associées en temps réel, et recevez les mises à jour lorsqu’une action est requise. Envoyez des courriels sans effort, en utilisant des modèles.

Fonctionnalités clés :
- Créez rapidement des devis immédiats
- Servez-vous du prix-courant afin de gérer vos produits et services pour préciser les devis et les contrats
- Le prix-courant vous donne une idée précise sure la source de vos revenus
- Rationnalisez l'ensemble du processus de vente et disposez d’un bilan détaillé de vos opportunités
- Consultez les détails essentiels au sein du calendrier d'activités bien rempli de votre client
- Tenez votre équipe au courant avec des mises à jour en temps réel
- Obtenez une perspective claire sur vos performances et vos objectifs trimestriels





Gestion de partenaires
Notre CRM B2B offre un bilan complexe des partenaires où vous pouvez suivre vos principaux partenaires, ainsi que leur avancement en détail. Développez un réseau de partenaires à travers le monde et vendez vos produits mieux et plus rapidement.

Fonctionnalités clés :
- Stimulez les performances en utilisant la modélisation des territoires
- Laissez les gestionnaires de comptes externes s'occuper de vos clients
- Créez un écosystème de partenaires où vous pouvez vous-mêmes entraîner vos partenaires à vendre encore plus efficacement
- Permettez à vos partenaires de travailler au sein du CRM B2B en toute sécurité et avec une visibilité exacte des données
- Les témoignages et l'engagement des partenaires dans le CRM B2B vont de l'acquisition (lead) aux opérations de suivi continu de la clientèle





Gestion des comptes
Grâce à la plateforme intégrée pour la gestion des projets, CRM B2B offre une vision véritablement complète du cycle de vie de vos clients. En plus des données de vente traditionnelles, CRM B2B apporte une vue d'ensemble de la livraison, des projets, du service de la clientèle dans un seul système, tout sur une même page.

Fonctionnalités clés :
- Le compte résume les activités de vente de toutes les instances associées, telles que les prospects, les opportunités et les personnes.
- Le compte recueille toutes les informations de vente traditionnelles sur l'historique des affaires, les propositions et autres informations similaires.
- Une vue instantanée sur les projets et leurs statuts est offerte.
- Un aperçus sur les problèmes ou les tickets du service d'assistance sur le compte permet de comprendre l'état du service de la clientèle et de prévenir les équipes de vente.
- Permet aux équipes de vente et de service client de collaborer efficacement et de partager des informations.





Pages d'accueil et tableaux de bord basés sur les rôles
Dans le nouveau CRM B2B, vous disposerez de rapports de prévision des ventes personnalisés que vous pourrez élaborer facilement. Dans nos scénarios basés sur les rôles, le directeur de ventes dispose d'un bilan claire du chiffre d'affaires, des performances de l'équipe de vente et du pipeline. Identifiez les représentants qui sont sur la bonne voie pour atteindre leurs cibles grâce à des classements en temps réel.

Fonctionnalités clés :
- Prenez des décisions importantes où que vous soyez
- Obtenez une vue précise de l'ensemble de votre activité grâce à des prévisions complètes
- Identifiez vos meilleurs exécutants
- Obtenez des aperçus et des renseignements approfondis sur les comptes
- Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents avec des pages d'accueil intuitives et faciles à utiliser





Soutien de processus et projet
Les fonctionnalités essentielles de la gestion de projet, telles que la SRT, le Gantt ou bien le management agile sont là pour soutenir les divers processus au sein de département de vente ou servir à la livraison de projets.

Fonctionnalités clés :
- Invitez les équipes de livraison à collaborer avec l’avant-vente et gérer les projets déjà livrés sur la même plateforme
- Gérez les grands Appels d’offre (RFP) comme les projets en cascade
- Gérez un nouveau employeur ou partenaire en tant qu’un projet
- Gérez le recrutement
- Utilisez les cartes mentales pour la planification, la réflexion stratégique ou encore pour prendre des notes





Livraison E2E
Dans notre CRM B2B, vous pouvez gérer ce que vous vendez, à partir de nouveau lead, en passant par le devis d'opportunité jusqu’à la mise en œuvre finale. Gérer chaque étape conjointement avec vos partenaires pour profiter au maximum d’une affaire. Les clients n’ont rien à faire. Ils peuvent se détendre et regarder leur entreprise se développer à l’aide de votre produit.

Fonctionnalités clés :
- Gestion transparente des devis d’opportunité et des contrats
- Gérez ce que vous vendez
- Fournissez vos clients d’excellents services et un business à zéro effort
- Personnalisez le processus pour chacun des clients à l’aide de vos meilleures pratiques
- Tirez le meilleur parti des rôles partagés, ce qui faudra moins de temps pour mettre en œuvre les projets, en réduisant les dépenses





Intégration continue
Le CRM B2B et notamment ses "contrats" sont conçus pour transformer le CRM en une source de données robuste pour les systèmes gérant la livraison de vos produits et services. Le profil de notre plate-forme de gestion de projet est également idéal pour créer des solutions à partir de produits standard.

Fonctionnalités clés :
- Contrats = preuve des articles effectivement vendus
- Logique de livraison ponctuelle ou continue des contrats
- Mise en place de procédures de mise à jour des contrats
- Les contrats de services ou de soutien sont transmis instantanément aux équipes de livraison et de soutien
- L'Open Source, l'API, les champs personnalisés et les paramètres système flexibles rendent notre plateforme pour la gestion de projet un outil idéal pour développer des solutions fortement personnalisées et pour diriger et automatiser votre entreprise
- Intégration des services de calendrier de notre plateforme de gestion de projet avec Office 365 de Microsoft
- De nombreux pipelines





Bureau d'aide
Statistiques du HelpDesk
Ayez une vue d’ensemble de la performance de votre service support. Les statistiques du Help Desk sont personnalisables, vous pouvez voir la performance par utilisateurs et par statuts, comparez les statistiques sur des périodes différentes, établissez une analyse cross-secteurs.

Options clés:
- Statistiques des performances par utilisateurs, statut des tickets, etc…
- Statistiques pour des périodes différentes
- Graphiques en lignes, barres et camemberts
- Options d’export
- Rapports sur les performances des accords de niveau de service ventilés par propriétaires de billets et destinataires


Réglages Complets HelpDesk
Personnalisez votre Help Desk grâce à des réglages complets. Créez des templates d’e-mails pour des retours automatiques, incluez vos logos d’entreprise, signatures et bien plus encore. Vous pouvez aussi configurer l’assignation automatique des tickets et déployer des accords de niveau de service spécifiques.

Options clés:
- Définition de l’Accord de Niveau de Service: commander, ré-envoyer, généré par email
- Mise en place du Help Desk pour l'ensemble du projet
- Envoyer des mises a jour de ticket par emails externes
- Templates du mail
- Personnalisation des bannières et pied-de-pages
- Mise à jour automatique des tickets
- Le champ "propriétaire du ticket" stocke des informations sur l'agent responsable pour une livraison réussie de la solution
- Envoyer un email rapide au client à partir du modèle



Tableau HelpDesk
Toutes les opérations manuelles, au bout des doigts du Manager Help Desk. Assignez vos tickets facilement à vos employés en utilisant “sélectionner & déplacer” et les Boutons d’Action, gardez trace de la résolution des bugs, du développement des options et passez en revue les tâches qui vous sont assignées.

Options clés:
- Boutons d'Action
- Ticket "Sélectionner et déplacer"
- Tickets non résolus
- Tickets a résoudre
- Tableau Agile pour les bugs et le développement



Tableau du Manager HelpDesk
Tout ce dont le manager Help Desk a besoin dans un seul tableau - distribuez rapidement les tickets aux différents employés grâce aux Boutons d’Action, mettez à jour les tickets nécessitant votre aval, gardez en mémoire vos réunions et les performances de votre équipe.

Options clés:
- Nouvelle liste de tickets
- Boutons d'Action pour assigner un ticket rapidement
- Vue d'ensemble des projets Help Desk
- Liste des tickets en revue
- Graphique de performance du niveau d’accord de service



Tableau Operateur HelpDesk
Avec le tableau des opérations Help Desk, vous pouvez naviguer entre les tickets, garder des traces de votre performance et incorporer Kanban vous permettra de répondre aux requêtes de développement de l’équipe pour la création des options et la gestion des bugs.

Options clés:
- Liste des nouveaux et importants tickets
- Liste des tickets nécessitant votre attention et action
- Bouton d’action pour vous assigner rapidement les tickets
- Jauge de votre atteinte de vos propres KPI
- Tableau Kanban pour suivre le développement des options et la gestion des bugs.

Base de connaissances
Conservez et partagez les connaissances acquises lors des implémentations de projet et utilisez-les pour d'autres réalisations, recommandez les connaissances aux utilisateurs, assignez-les aux tâches. Cherchez dedans. La connaissance est la clé du succès. Vous pouvez également commenter une connaissance, comparer et renvoyer des modifications ou afficher une liste de lecteurs de cette connaissance.

Principales caractéristiques:
- catégorie de connaissance + catégories personnelles / de projet
- affecter des postes de connaissances aux projets / tâches
- recommander des publications de connaissances aux utilisateurs
- accès rapide depuis le panneau de service
- rechercher dans les connaissances par mots-clés






DMS - système de gestion de documents
Le plugin de gestion documentaire permet un accès rapide à tous vos fichiers et documents et à leur gestion directement depuis Easy Project. Il est organisé dans une structure de répertoires familière et grâce à la gestion des versions de documents, vous aurez tous vos documents à jour. Les workflows d'approbation simplifient la circulation des documents dans votre entreprise et simplifient simplement votre travail.

Principales caractéristiques:
- Document versioning + mode lecture / écriture en ligne
- Workflows d'approbation de documents - configurez le flux de travail de circulation et contrôlez-le via Easy Project
- Notifications: recevez des notifications sur les modifications de documents ou les documents en attente d'approbation
- Verrouiller les documents - un autre utilisateur peut voir que le fichier est en train d'être édité par quelqu'un d'autre
- Structure du répertoire - identique à celle de votre gestionnaire de fichiers favori
- Une infrastructure haute capacité prête - téléchargez de grandes quantités de documents



