Easy Project Platform
Die Variante Easy Project Platform umfasst alle grundlegenden Projektmanagement-Tools aus dem Essentials-Plan, Ressourcen- und Finanzmanagement aus dem Business-Plan sowie ein komplettes CRM für das Business-Management, einen HelpDesk für das Kundensupport-Management und ein DMS-System für das Dokumentenmanagement.
CRM
Lead-Management
Unser neues B2B-CRM unterstützt Sie bei der einfachen und effizienten Verwaltung von Leads. Sie können den Weg jedes Leads von Anfang bis Ende verfolgen und haben dabei einen klaren Überblick über alle Vertriebsaktivitäten.

Hauptfunktionen:
- Leads in Geschäftsmöglichkeiten umwandeln
- Verfolgen Sie den Weg Ihres Leads und weisen Sie ihn mithilfe eines Lead-Aufteilers den richtigen Personen zu
- Verfolgen Sie Marketingkampagnen und deren Ergebnisse auf allen Kanälen
- Verfolgen Sie Ihre Vertriebsaktivitäten, damit Sie wissen, was ansteht
- Kooperieren Sie mit Ihren Partnern, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen





Lead-Processor
Eine schnelle und gut vorbereitete Nachverfolgung von Leads ist für eine erfolgreiche Akquisition unabdingbar. In der Regel generiert ein digitales Umfeld eine große Anzahl von Leads mit unterschiedlicher Relevanz. Der Lead-Processor hilft bei der Verteilung, Aufteilung und Priorisierung von Leads innerhalb Ihres eigenen Vertriebsteams oder Ihres Partnernetzwerks.

Hauptfunktionen:
- Verfügbarer Endpunkt für Ihr Marketingautomatisierungs-Werkzeug zum Senden von Lead-Daten
- Alle empfangenen Daten werden in einen Lead-Datensatz umgewandelt und als solcher aufbereitet
- Alle Leads werden entsprechend ihrer Bedingungen Ihrem Teammitglied oder Partner zugewiesen
- Bedingungen können Leads priorisieren
- Leads werden je nach Prozentsatz unter dem Verkaufspersonal aufgeteilt
- Identifizierung von Duplikaten





Opportunity- und Pipeline-Management
Unser B2B-CRM verwaltet Ihre Opportunities, damit Sie mit den Personen und Informationen in Verbindung bleiben können, die für jeden Verkaufsabschluss wichtig sind – und das von überall aus. Verfolgen Sie alle damit verbundenen Aktivitäten und erhalten Sie Updates, wenn Handlungsbedarf besteht. Versenden Sie mühelos E-Mails mithilfe von Vorlagen.

Hauptfunktionen:
- Schnell und unmittelbar Angebote erstellen
- Verwenden Sie das Preisbuch zur Verwaltung Ihrer Produkte und Dienstleistungen, um Angebote und Verträge zu optimieren
- Mit dem Preisbuch können Sie Ihre Umsatzquellen genau nachvollziehen
- Optimieren Sie den gesamten Vertriebsprozess und verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über Ihre Opportunities
- Sehen Sie sich wichtige Details in einer umfangreichen Zeitleiste über die Aktivitäten Ihres Kunden/Ihrer Kundin an
- Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden
- Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre Performance und Ihre Quartalsziele





Partner-Management
Unser B2B-CRM bietet eine umfangreiche Übersicht über Ihre Partner, in der Sie Ihre Top-Partner sowie deren Fortschritte bis ins Detail nachverfolgen können. Bauen Sie ein weltweites Partnernetzwerk auf und verkaufen Sie Ihre Produkte schneller und besser.

Hauptfunktionen:
- Steigern Sie die Performance durch Gebietsplanung
- Überlassen Sie die Betreuung Ihrer Kund*innen externen Kundenbetreuer*innen
- Bauen Sie ein Partner-Ökosystem auf, in dem Sie Ihre Partner schulen, noch mehr zu verkaufen
- Ermöglichen Sie Ihren Partnern, sicher und mit genauer Datentransparenz im B2B-CRM zu arbeiten
- Die Einbindung der Partner in das B2B-CRM reicht von der Akquisition (Lead) bis zur laufenden Kundenbetreuung





Kundenbetreuung
Dank der integrierten Projektmanagement-Plattform bietet das B2B-CRM eine ganzheitliche Sicht auf den Client-Lifecycle. Neben den traditionellen Verkaufsdaten liefert das B2B-CRM einen Überblick über Lieferungen, Projekte und die Kundenbetreuung – alles in einem System und auf einer Seite.

Hauptfunktionen:
- Die Kundenbetreuung fasst die Verkaufsaktivitäten aller beteiligten Entitäten wie Leads, Opportunities und Personen zusammen
- Die Kundenbetreuung sammelt alle traditionellen Vertriebsinformationen über den Geschäftsverlauf, Angebote und Ähnliches
- Sofortiger Überblick über Projekte und deren Status
- Ermöglicht Einblicke in Probleme oder Help-Desk-Tickets von Konten, um den Zustand des Kundenservices zu verstehen und das Verkaufspersonal zu informieren
- Ermöglicht Vertriebs- und Kundenbetreuungsteams eine effektive Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen





Rollenbasierte Homepages und Dashboards
Das neue B2B-CRM liefert Ihnen maßgeschneiderte Berichte zur Umsatzprognose, die Sie mühelos erstellen können. In unseren rollenbasierten Szenarien hat der*die Vertriebsmanager*in einen klaren Überblick über den Umsatz, die Performance der Vertriebsmanager*innen und die Pipeline. Verfolgen Sie mit Echtzeit-Ranglisten, welche Mitarbeiter*innen auf dem besten Weg sind, ihre Ziele zu erreichen.

Hauptfunktionen:
- Treffen Sie wichtige Entscheidungen von überall aus
- Verschaffen Sie sich mit umfassenden Prognosen einen genauen Überblick über Ihr gesamtes Unternehmen
- Verfolgen Sie die Arbeit Ihrer besten Mitarbeiter*innen
- Erhalten Sie detaillierte Einblicke und Informationen über Konten
- Bleiben Sie Ihrer Konkurrenz mit benutzerfreundlichen und intuitiven Homepages einen Schritt voraus





Prozess- und Projekt-Support
Wesentliche Funktionen des Projektmanagements wie WBS, Gantt oder das agile Management unterstützen verschiedene Prozesse in der Vertriebsabteilung oder dienen der Durchführung von Projekten.

Hauptfunktionen:
- Laden Sie Lieferteams zur Zusammenarbeit oder zum Vorverkauf ein und verwalten Sie Verkaufsprojekte auf einer Plattform
- Verwalten Sie große Angebotsanfragen als Wasserfallprojekte
- Verwalten Sie das Onboarding von neuem Personal oder Partnern als Projekt
- Verwalten Sie das Einstellen von neuem Personal
- Nutzen Sie Mind-Maps für Ihre Planung, Ihr strategisches Denken oder einfach für Notizen





Delivery-E2E
In unserem B2B-CRM managen Sie das, was Sie verkaufen – vom neuen Lead über das Opportunity-Angebot bis hin zur finalen Umsetzung. Verwalten Sie jeden Schritt gemeinsam mit Ihren Partnern, um das Beste aus dem Deal herauszuholen. Der Kunde/die Kundin braucht nichts zu unternehmen. Er*sie kann sich einfach zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie sein*ihr Geschäft mit Ihrem Produkt wächst.

Hauptfunktionen:
- Problemloses Angebots- und Vertragsmanagement
- Managen Sie das, was Sie verkaufen
- Bieten Sie Ihren Kund*innen einen tollen Service und ein Geschäft ohne viel Aufwand
- Passen Sie den Prozess für alle Kund*innen mit Ihren Erfolgsmethoden an
- Holen Sie das Beste aus geteilten Rollen heraus, die weniger Zeit für die Umsetzung benötigen und Kosten senken





Fortlaufende Integration
Das B2B-CRM und insbesondere seine „Verträge“ sind so konzipiert, dass sie das CRM in eine solide Datenquelle verwandeln, mit der die Systeme zur Verwaltung der Lieferung Ihrer Produkte und Dienstleistungen arbeiten. Die Beschaffenheit unserer PM-Plattform ist auch ideal, um Lösungen zusätzlich zu den Standardprodukten zu entwickeln.

Hauptfunktionen:
- Verträge = Nachweis über die tatsächlich verkauften Artikel
- Einmalige oder kontinuierliche Lieferlogik von Verträgen
- Einführung von Verfahren zur Vertragsaktualisierung
- Vertraglich vereinbarte Dienstleistungen oder Supportverträge werden sofort an die Liefer- und Supportteams weitergegeben
- Open Source, API, benutzerdefinierte Felder und flexible Systemeinstellungen machen unsere PM-Plattform zu einem idealen Werkzeug für die Entwicklung hochgradig individueller Lösungen, die Ihr Geschäft vorantreiben und automatisieren
- Integration der Kalenderdienste unserer PM-Plattform mit Microsoft Office 365
- Mehrere Pipelines





Beratungsstelle
Statistiken für das HelpDesk
Holen Sie sich einen Überblick über Ihre Support Service Performance. Die Help Desk Statistiken sind anpassbar. Sie können die Performance von Benutzer & Status ansehen und für eine Querschnittsanalyse der Performance die Statistiken für verschiedene Zeiträume vergleichen.

Hauptmerkmale:
- Performance Statistiken von Nutzern, Ticketstatus usw.
- Statistiken für verschiedene Zeiträume
- Liniendiagramme, Säulen- und Kuchendiagramme
- Optionen exportieren
- SLA-Leistungsberichte, aufgeschlüsselt nach Ticketbesitzern und Beauftragten


Komplexe HelpDesk Einstellungen
Passen Sie Ihr Help Desk mit komplexen Einstellungen individuell an. Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für automatische Antworten und fügen Sie Firmenlogos, Signaturen und vieles mehr hinzu. Sie können auch Projekte für eine automatische Ticketzuordnung konfigurieren und bestimmte SLAs festlegen.

Hauptmerkmale:
- Definition von SLAs: Bestellung, erneutes Senden, E-Mail generiert
- Help Desk Projekt für alle Tickets einrichten
- Ticket-Updates an externe E-Mails senden
- Mail-Vorlagen
- Kopf- und Fußzeilenanpassung
- Automatische Ticketaktualisierung
- Im Feld "Ticketbesitzer" werden Informationen zum zuständigen Agenten für die erfolgreiche Zustellung der Lösung gespeichert
- Senden Sie eine schnelle E-Mail an den Kunden aus der Vorlage



HelpDesk-Dashboard
Alle Live-Vorgänge im Helpdesk-Manager direkt im Blick. Per Drag & Drop und Aktionstasten einfache Zuordnung von Tickets zu Ihren Mitarbeitern. Behalten Sie den Überblick über Bug-Auflösung und Feature-Entwicklung und Überprüfung Sie zugewiesen Aufgaben.

Hauptmerkmale:
- Aktionstasten
- Ticket drag & drop
- Pool für unbeantwortete Tickets
- Tickets zur Überprüfung
- Agile Board für Bugs und Feature-Entwicklung



HelpDesk-Manager-Dashboard
Alles was der Help Desk Manager braucht auf einem Dashboard – verteilen Sie mit den Aktionstasten Tickets zwischen den Mitarbeitern, aktualisieren Sie Tickets, die Ihre Überprüfung erfordern, verfolgen Sie alle Ihre Meetings und die Performance Ihres Teams.

Hauptmerkmale:
- Neue Tickets Liste
- Aktionstasten für eine schnelle Ticketzuweisung
- Überblick über Helpdesk-Projekte
- Ticket-Überprüfungsliste
- Sales Performance Chart



HelpDesk-Operator-Dashboard
Mit dem Dashboard des Helpdesk-Betreibers können Sie zwischen den Tickets navigieren, den Überblick über Ihre Performance behalten und über das eingefügte Kanban können Sie Ihre Anfragen an das Entwicklungsteam für die Feature-Entwicklung und die Fehlerbehebung stellen.

Hauptmerkmale:
- Listen neuer und kritischer Tickets
- Liste der Tickets, die Ihre Aufmerksamkeit für eine Überprüfung erfordern
- Aktionstaste zur schnellen Neuvergabe von Tickets an sich selbst
- Indikator für Ihre persönliche KPI Leistung
- Kanban board Tab für Tracking Feature Entwicklung und Fehlerbehebung

Wissensdatenbank
Bewahren und teilen Sie das während der Projektimplementierungen erworbene Wissen und verwenden Sie es für weitere Erkenntnisse, empfehlen Sie den Benutzern Wissen, weisen Sie sie Aufgaben zu. Suche in ihnen. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie können auch ein Wissen kommentieren, vergleichen und Änderungen zurückgeben oder eine Liste der Leser dieses Wissens anzeigen.

Hauptmerkmale:
- Wissenskategorie + persönliche/Projektkategorien
- Zuweisen von Wissensposten zu Projekten/Aufgaben
- Empfehlen von Wissensposts für Benutzer
- Schnellzugriff über das Service-Panel
- Suche in Wissen nach Stichworten






DMS - Dokumentenmanagementsystem
Document Management System Plugin bietet schnellen Zugriff auf alle Ihre Dateien und Dokumente und deren Verwaltung direkt von Easy Project. Es ist in einer vertrauten Verzeichnisstruktur organisiert und dank der Versionierung von Dokumenten haben Sie alle Ihre Dokumente auf dem neuesten Stand. Genehmigungsworkflows vereinfachen die Verbreitung von Dokumenten in Ihrem Unternehmen und erleichtern Ihnen die Arbeit.

Hauptmerkmale:
- Dokumentenversionierung + Online-Modus lesen / schreiben
- Dokumentengenehmigungs-Workflows - Einrichten des Vertriebsworkflows und Steuern über Easy Project
- Benachrichtigungen - Erhalten Sie Benachrichtigungen über Dokumentänderungen oder Dokumente, die auf Ihre Genehmigung warten
- Dokumente sperren - andere Benutzer können sehen, dass die Datei von jemand anderem bearbeitet wird
- Verzeichnisstruktur - wie in Ihrem bevorzugten Dateimanager
- Infrastruktur mit hoher Kapazität - Laden Sie große Mengen von Dokumenten hoch



