Content

Platform includes all Essential and Business PM tools plus CRM and Help Desk.

CRM

Управление контактами

Упорядоченная база контактов экономит время, предотвращает потерю информации и оптимизирует процесс коммуникации. Личные контакты всегда под рукой — на боковой панели справа. Возможна синхронизация с другими устройствами.

Основные функции:

  • Типы контактов — люди/компании/учётные записи
  • Группы контактов
  • Контакты можно привязать к задачам, проектам, кейсам CRM, пользователям
  • Синхронизация с другими устройствами
  • Генератор QR-кода, функции импорта/экспорта (vCard)

Управление лидами и контрактами

С модулем Easy CRM вы контролируете все процессы — от генерации лида до выставления счёта. Лиды можно создавать из форм, импортировать или добавлять вручную. Настраивайте воронку продаж и формируйте списки возможностей, используя дополнительные фильтры.

Основные функции:

  • Комплексный подход к управлению взаимодействием с заказчиками
  • Настраиваемые поля
  • Статусы лидов
  • Интеграция с системой выставления счетов
  • Интеграция с базой контактов

Панель руководителя отдела продаж

Панель руководителя напоминает о предстоящих встречах, помогает решать срочные вопросы и контролировать работу команды. Не тратьте силы на многочисленные приложения, наслаждайтесь управлением с универсальной системой Easy Project.

Основные функции:

  • Календарь встреч
  • Диаграмма эффективности команды
  • Вкладка c детализацией работы команды
  • Вкладка с информацией о распределении лидов
  • Вкладка «Контакты»

Панель консультанта по продажам

Easy Project поможет упорядочить контакты и встречи, пока вы занимаетесь делом: помогаете потенциальным клиентам и добиваетесь результата.

Основные функции: 

  • Календарь встреч
  • Диаграмма личной эффективности
  • Вкладки «Лиды» и «Возможности»
  • Вкладка с детализацией личной эффективности
  • Вкладка «Контакты»

Служба поддержки

Статистика службы поддержки

Чтобы контролировать работу техподдержки, настройте модуль «под себя»: просматривайте данные по отдельным пользователям или по статусу, сравнивайте статистику за разные периоды и анализируйте показатели под разным углом.

 

Основные функции:

  • Статистика работы по пользователям, статусам заявок и т.д.
  • Статистика за разные периоды
  • Линейные графики, столбчатые и круговые диаграммы
  • Функции экспорта
  • Отчеты об исполнении SLA с разбивкой по владельцам билетов и уполномоченным лицам

Дополнительные настройки службы поддержки

Настройте службу поддержки «под себя». Создайте шаблоны писем для автоматических ответов, добавьте корпоративные логотипы и подписи. Используйте автоматическое распределение заявок и назначайте особые уровни обслуживания.

Основные функции:

  • Определение уровня обслуживания: упорядочивание, повторная отправка, создание писем
  • Настройка проекта службы поддержки для всех заявок
  • Передача обновлений по заявкам на внешние адреса
  • Шаблоны писем
  • Индивидуальные заголовки и подписи
  • Автоматическое обновление билетов
  • В поле «владелец билета» хранится информация об ответственном агенте за успешную доставку решения
  • Отправить быстрое письмо клиенту из шаблона

Панель службы поддержки

Все операции под контролем. Функция перетаскивания и командные кнопки позволяют закреплять заявки за сотрудниками. Вы можете следить за исправлением ошибок и процессом разработки, а также проверять обработанные заявки.

Основные функции:

  • Командные кнопки
  • Функция перетаскивания заявок
  • Пул открытых заявок, ожидающих решения
  • Заявки, ожидающие проверки
  • Гибкие панели: исправление ошибок и разработка компонентов

Панель руководителя службы поддержки

Всё, что нужно руководителю службы поддержки — в одном месте. Назначайте исполнителей при помощи командных кнопок, обновляйте заявки, ожидающие проверки, не забывайте о встречах и следите за работой команды.

Основные функции:

  • Список новых заявок
  • Командные кнопки для быстрого распределения заявок между сотрудниками
  • Обзор проектов службы поддержки
  • Список заявок, ожидающих проверки
  • Графики оценки соблюдения SLA

Панель оператора службы поддержки

Панель оператора службы поддержки — удобный инструмент для навигации между заявками и контроля показателей работы. Через вкладку Kanban можно отслеживать статус запросов на исправление ошибок и разработку.

Основные функции:

  • Списки новых и критических заявок
  • Список заявок, ожидающих проверки
  • Быстрая переадресация заявок при помощи командных кнопок
  • Диаграмма личной эффективности
  • Панель Kanban для отслеживания статуса запросов на разработку и исправление ошибок

База знаний

Копите знания, полученные в ходе реализации проекта, делитесь ими, рекомендуйте пользователям, привязывайте к задачам, ищите по базе. Знания — залог успешных проектов. Вы можете комментировать, сравнивать, добавлять правки, просматривать список пользователей, которые читают публикации.

Основные возможности:

  • Категории знаний + личные / проектные категории

  • Привязка постов из базы знаний к проектам / задачам

  • Рекомендованныепосты

  • Быстрый доступ с панели управления

  • Поиск в базе знаний по ключевым словам


DMS - система управления документами

Плагин системы управления документами обеспечивает быстрый доступ ко всем вашим файлам и документам и их управлению непосредственно из Easy Project. Он организован в знакомой структуре каталогов, и благодаря документированию версий вы будете иметь все свои документы в актуальном состоянии. Процедуры одобрения упрощают обращение с документами в вашей компании и упрощают работу.

Ключевая особенность:

  • Управление версиями документов + режим чтения / записи в режиме онлайн
  • Рабочие процессы утверждения документов - рабочий процесс настройки и управление им через Easy Project
  • Уведомления - получать уведомления об изменениях документа или документах, ожидающих вашего одобрения
  • Заблокировать документы - другие пользователи могут видеть, что файл редактируется кем-то другим
  • Структура каталога - то же самое, что и в вашем любимом файловом менеджере
  • Высокопроизводительная инфраструктура готова - загружать большие объемы документов

Additional information

Попробуйте Easy Project бесплатно

Полный набор функций | SSL-сертификат | Ежедневные резервные копии

или

бесплатно и без установки программы